个百分点ღ◈★◈。全国市占率减少ღ◈★◈,主要是由于大批新势力纷纷开拓船舶涂料市场ღ◈★◈,抢夺了一部分份额ღ◈★◈,导致船舶市场逐渐分散ღ◈★◈。随着新势力的船舶漆业务进入快速成长期后ღ◈★◈,行业预计将会由当前的高度集中逐渐走向分散ღ◈★◈。
船舶涂料主要应用于集装箱船ღ◈★◈、散装货船ღ◈★◈、油轮零零八ღ◈★◈、客船ღ◈★◈、游艇ღ◈★◈、渔船ღ◈★◈、常规货船等ღ◈★◈,对船舶壳体及部件表面起到防护和装饰作用ღ◈★◈,提高其耐磨性ღ◈★◈、防腐蚀性ღ◈★◈,延长船舶服役寿命ღ◈★◈。船舶涂料市场发展跟船舶行业发展密切相关ღ◈★◈。
据中国船舶工业行业协会披露的数据显示ღ◈★◈,2024年ღ◈★◈,全国造船完工量为4818万载重吨ღ◈★◈,同比增长13.8%ღ◈★◈;新接订单量为11305万载重吨ღ◈★◈,同比增长58.8%ღ◈★◈;截至12月底ღ◈★◈,手持订单量为20872万载重吨ღ◈★◈,同比增长49.7%ღ◈★◈。2024年ღ◈★◈,我国造船完工量ღ◈★◈、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的55.7%ღ◈★◈、74.1%和63.1%ღ◈★◈,以修正总吨计分别占50.3%ღ◈★◈、68.2%和55.4%ღ◈★◈。三大指标已连续15年位居全球第一ღ◈★◈。
2024年ღ◈★◈,我国船舶行业保持了向好势头ღ◈★◈,推动了船舶涂料市场需求强劲增长ღ◈★◈。根据中远海运国际披露的财报显示ღ◈★◈,中远佐敦船舶涂料2024年实现销售量为1.237亿升(约相等于16.69万吨)零零八ღ◈★◈,同比上升13%ღ◈★◈,其中新造船涂料销售量为8063.90万升ღ◈★◈,同比上升7%ღ◈★◈;维修保养涂料销售量为4306.50万升ღ◈★◈,同比上升26%ღ◈★◈。根据年报ღ◈★◈,中远佐敦2024年实现销售额为42.359亿港元(约合人民币39.224亿元)ღ◈★◈,同比增长8.40%ღ◈★◈;净利润为5.766亿港元ღ◈★◈,同比增长24.13%ღ◈★◈。
根据涂界梳理的数据显示ღ◈★◈,中远佐敦2018年-2024年销售收入分别为21.599亿港元ღ◈★◈、22.139亿港元ღ◈★◈、24.802亿港元ღ◈★◈、25.932亿港元ღ◈★◈、35.579亿港元ღ◈★◈、39.078亿港元ღ◈★◈、42.359亿港元ღ◈★◈,近七年来的销售收入每年保持一定的增长速度ღ◈★◈。据悉零零八ღ◈★◈,佐敦于2009年首次位居中国船舶涂料产销量第一ღ◈★◈,至今已连续15年保持市场占有率第一ღ◈★◈,成为中国最大的船舶涂料企业ღ◈★◈。
上海国际油漆有限公司主要从事船舶ღ◈★◈、海洋工程ღ◈★◈、游艇的涂料等的研发ღ◈★◈、生产和销售ღ◈★◈。根据华谊集团披露的年报显示ღ◈★◈,上海国际2024年实现营业收入为14.536亿元ღ◈★◈,同比大幅增长37.0%ღ◈★◈;净利润为1.302亿元ღ◈★◈,同比大幅增长63.81%ღ◈★◈。该公司营收增长主要是由于当前船舶行业的整体景气度正在持续上扬零零八ღ◈★◈,推动了船舶涂料市场需求上涨ღ◈★◈,上海国际承接船舶涂装订单增多ღ◈★◈,船舶涂料业务销量大幅增加ღ◈★◈。
目前ღ◈★◈,阿克苏诺贝尔在中国有两家从事船舶涂料的公司ღ◈★◈,分别为上海国际油漆有限公司ღ◈★◈、阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州)有限公司ღ◈★◈,其中上海国际2016年-2024年营业收入分别为9.898亿元ღ◈★◈、8.504亿元ღ◈★◈、6.931亿元ღ◈★◈、8.159亿元ღ◈★◈、7.855亿元ღ◈★◈、8.734亿元ღ◈★◈、7.730亿元ღ◈★◈、10.61亿元ღ◈★◈、14.54亿元ღ◈★◈。船舶涂料合作客户包括中国船舶工业集团ღ◈★◈、广船国际ღ◈★◈、广东粤电航运等ღ◈★◈,服务了超深海钻井船“梦想”号大洋钻探船ღ◈★◈、极地科学考察破冰船“雪龙2号”ღ◈★◈、中国首艘大型邮轮爱达魔都号以及南极科考站“哈雷六号”等ღ◈★◈。
根据财报ღ◈★◈,中涂化工中国区2024年实现销售额为213.98亿日元(约合人民币10.353亿元)ღ◈★◈,同比增长7.3%ღ◈★◈。其中ღ◈★◈,船舶涂料业务收入为196.34亿日元(约合人民币9.50亿元)ღ◈★◈,同比增长5.90%ღ◈★◈。该公司表示ღ◈★◈,由于新造船的销售价格合理化和出货量增加ღ◈★◈,新造船涂料销售额有所增加ღ◈★◈;尽管我们努力销售高附加值产品ღ◈★◈,但由于期内下水道船只数量减少尊龙凯时- 人生就是搏!ღ◈★◈,修理船涂料销售额持平ღ◈★◈。
作为全球市场船舶涂料行业的领先者ღ◈★◈,立邦至今已拥有140多年的船舶涂料行业经验ღ◈★◈,可提供完整的防污防腐产品及解决方案ღ◈★◈,覆盖了新造ღ◈★◈、坞修和在航保养等船舶生命周期内的多个关键阶段ღ◈★◈,业务遍布40多个国家和地区ღ◈★◈,全球建有3大研发总部ღ◈★◈。已成功应用于全球4万多艘船舶ღ◈★◈,与中国船舶集团ღ◈★◈、招商工业ღ◈★◈、中远海运重工ღ◈★◈、扬子江船业集团ღ◈★◈、江苏远洋ღ◈★◈、万海航运ღ◈★◈、新加坡东太平洋公司ღ◈★◈、诺唯真豪华邮轮等众多本土造船企业和国内外知名航运企业建立了深度合作ღ◈★◈。
凭借全球领先的技术和服务ღ◈★◈,立邦船舶涂料持续获得成长ღ◈★◈,特别是去年实现了强劲增长ღ◈★◈。根据财报ღ◈★◈,立邦涂料2024年全年实现综合销售额为16387.20亿日元(约合107.669亿美元)ღ◈★◈,同比增长13.6%ღ◈★◈,其中其他涂料业务(含船舶涂料尊龙凯时- 人生就是搏!ღ◈★◈、汽车修补漆等)收入959.57亿日元(约合6.305亿美元)ღ◈★◈,同比增长18.52%ღ◈★◈。根据立邦涂料披露的资料ღ◈★◈,立邦船舶涂料全球收入约占该业务的83%左右ღ◈★◈,达到5.422亿美元ღ◈★◈。
立邦船舶涂料早在2004年6月15日设立了以销售为主要目的立邦船舶涂料(上海)有限公司ღ◈★◈,后于2008年在张家港地区建设船舶涂料的生产企业ღ◈★◈,主要生产ღ◈★◈、销售船舶用高性能涂料ღ◈★◈,目前规划年产2.4万吨产能ღ◈★◈,是立邦目前在华唯一一个船舶涂料工厂ღ◈★◈。此外ღ◈★◈,立邦涂料(江苏)有限公司计划总投资2000万元新增年产2.304万吨船舶涂料ღ◈★◈,建成后将成为了立邦在中国的第二个船舶涂料工厂ღ◈★◈。
此外ღ◈★◈,来自本土的双瑞涂料零零八零零八ღ◈★◈、鱼童新材ღ◈★◈、海隆涂料ღ◈★◈、瑞易德ღ◈★◈、航天三丰ღ◈★◈、信和等主流船舶涂料企业ღ◈★◈,去年船舶涂料业务销售收入实现了很好的增长ღ◈★◈;麦加芯彩ღ◈★◈、德威ღ◈★◈、三棵树尊龙凯时- 人生就是搏!ღ◈★◈、孚日宣威等众多企业新布局了船舶涂料业务ღ◈★◈。以双瑞涂料为例ღ◈★◈,根据披露的信息ღ◈★◈,公司船舶涂料业务2024年实现销售量21,316吨ღ◈★◈,同比增长18.5%ღ◈★◈;实现销售收入3.886亿元ღ◈★◈,同比大幅增长35.92%ღ◈★◈。
根据中国船舶市场发展现状以及各大主流船舶涂料品牌去年销售业绩情况ღ◈★◈,以及众多企业新布局船舶涂料业务情况ღ◈★◈,涂界数据研究院估算2024年中国船舶涂料市场价值增长约20%至115亿元ღ◈★◈。市场价值增长主要由船舶涂料销量增长和销售价格上涨共同推动的ღ◈★◈,比如双瑞船舶涂料价格大增14.67%至18232元/吨ღ◈★◈。
榜单显示ღ◈★◈,佐敦以39.22亿元销售收入再次蝉联榜首ღ◈★◈,全国市场占有率高达34.10%ღ◈★◈。阿克苏诺贝尔(国际油漆)以XX.XX亿元排名第二位ღ◈★◈,全国市场占有率达到XX.XX%ღ◈★◈。海虹老人以XX亿元销售收入排名第三位零零八ღ◈★◈,全国市场占有率达到XX%ღ◈★◈。此外ღ◈★◈,立邦ღ◈★◈、中涂化工尊龙凯时- 人生就是搏!尊龙凯时- 人生就是搏!ღ◈★◈、PPGღ◈★◈、金刚化工ღ◈★◈、双瑞ღ◈★◈、鱼童ღ◈★◈、瑞易德分别位居第4-10位ღ◈★◈。从品牌属性来看ღ◈★◈,外资品牌占据了7席ღ◈★◈,而本土品牌仅占据3席ღ◈★◈。
从变动来看ღ◈★◈,阿克苏诺贝尔ღ◈★◈、双瑞排名较上一年均上升1位ღ◈★◈,而海虹老人ღ◈★◈、中涂化工ღ◈★◈、PPGღ◈★◈、金刚化工ღ◈★◈、鱼童排名较上一年均下降1位ღ◈★◈。值得一提的是ღ◈★◈,立邦和瑞易德均为首次上榜ღ◈★◈,其中ღ◈★◈:立邦船舶涂料去年在华销售收入实现了翻倍式增长ღ◈★◈,来自本土的瑞易德去年船舶涂料销售收入业实现了良好的增长ღ◈★◈。
根据统计ღ◈★◈,上榜的外资品牌总销售收入高达98.12亿元ღ◈★◈,较上一年新增15.64亿元ღ◈★◈;占全国市场份额的85.32%ღ◈★◈,较上一年减少了2点42个百分点ღ◈★◈。本土品牌销售收入仅为8.39亿元ღ◈★◈,较上一年新增0.99亿元ღ◈★◈;占全国市场份额的7.30%ღ◈★◈,较上一年减少了0点57个百分点ღ◈★◈。从数据来看ღ◈★◈,外资品牌凭借综合实力尊龙凯时- 人生就是搏!ღ◈★◈,在船舶涂料市场竞争中依然处于强势地位ღ◈★◈。
根据统计ღ◈★◈,上榜品牌船舶涂料业务今年累计销售收入为106.51亿元ღ◈★◈,较上一年增加16.63亿元ღ◈★◈;占全国船舶涂料市场份额的92.62%ღ◈★◈,较上一年减少了3个百分点ღ◈★◈。全国市占率减少ღ◈★◈,主要是由于大批新势力纷纷开拓船舶涂料市场ღ◈★◈,抢夺了一部分份额ღ◈★◈,导致船舶市场逐渐分散ღ◈★◈。随着新势力的船舶漆业务进入快速成长期后ღ◈★◈,行业预计将会由当前的高度集中逐渐走向分散ღ◈★◈。
尽管中国是全球造船大国ღ◈★◈,船舶工业处于高景气度阶段ღ◈★◈,但外资品牌占据着船舶涂料市场主导地位ღ◈★◈。船舶涂料研究具有技术难度高ღ◈★◈、研发周期长ღ◈★◈、研发投资大等特点ღ◈★◈,需要大量研发资金和技术人才作为研发工作的基础ღ◈★◈。我国船舶涂料研究虽然在近几年有了巨大的进步ღ◈★◈,但是在涂料防腐性能ღ◈★◈、成本控制ღ◈★◈、生产工艺ღ◈★◈、涂装工艺ღ◈★◈、市场资源以及终端服务等方面上仍与外资品牌存在较大差距ღ◈★◈。
根据《涂界》披露的数据显示ღ◈★◈,目前国内船舶涂料市场规模约94亿元ღ◈★◈,但佐敦ღ◈★◈、海虹老人ღ◈★◈、阿克苏诺贝尔(国际油漆)ღ◈★◈、立邦ღ◈★◈、中涂化工ღ◈★◈、PPGღ◈★◈、金刚化工等外资品牌ღ◈★◈,凭借其技术ღ◈★◈、品牌ღ◈★◈、服务ღ◈★◈、管理优势ღ◈★◈,占据着超过85%的市场份额ღ◈★◈,同时近乎完全垄断LNG船舶ღ◈★◈、豪华游轮ღ◈★◈、极地科考船等高端船舶涂料市场ღ◈★◈;而国产品牌仅在中低端船舶涂料领域占据一定的市场份额ღ◈★◈,不过部分品牌正大力突破高端市场ღ◈★◈,已在大型远洋船舶ღ◈★◈、极地科考船等方面取得了突破ღ◈★◈。
目前ღ◈★◈,我国具备一定规模和实力的自主品牌比如双瑞ღ◈★◈、海隆ღ◈★◈、鱼童ღ◈★◈、信和ღ◈★◈、海化院ღ◈★◈、常州涂料院ღ◈★◈、飞鲸ღ◈★◈、海轮新材ღ◈★◈、航天三丰等ღ◈★◈,但大部分业务集中在中低端船舶涂料市场ღ◈★◈,部分品牌集中在军用船舶涂料ღ◈★◈,而且销售体量很小ღ◈★◈,跟外资主流船舶涂料品牌在竞争方面处于弱势ღ◈★◈。此外ღ◈★◈,麦加芯彩ღ◈★◈、三棵树ღ◈★◈、德威ღ◈★◈、华秦科技ღ◈★◈、众源新材ღ◈★◈、孚日宣威ღ◈★◈、中航新材ღ◈★◈、吉人高新ღ◈★◈、金陵涂料ღ◈★◈、金盾新材ღ◈★◈、乐化漆业ღ◈★◈、意尔科技ღ◈★◈、奔腾漆业ღ◈★◈、睿智环保等众多中国企业已经进入或正在谋划布局船舶涂料市场ღ◈★◈。
航运业能源转型将推动新造船市场进入新一轮“超级周期”ღ◈★◈。造船市场的生产周期较一般制造业来说相对较长ღ◈★◈。从数据来看ღ◈★◈,目前船厂手持订单饱和度较高ღ◈★◈。国际航运咨询机构克拉克森研究最新统计ღ◈★◈,全球新造船手持订单以修正总吨计ღ◈★◈,已较2020年底的低位水平翻倍ღ◈★◈,达到2011年6月以来的最高水平ღ◈★◈。手持订单覆盖率上升至3.9年ღ◈★◈,较2020年上涨超50%ღ◈★◈。
全球航运更新换代ღ◈★◈,市场需求激增ღ◈★◈,船舶行业进入新一轮周期性增长ღ◈★◈。以中国船舶行业为代表的市场繁荣主要源于新一轮周期增长ღ◈★◈,其中原因也是多重叠加ღ◈★◈,特别是全球船运迎来了新一轮更新换代ღ◈★◈。根据克拉克森披露的数据分析ღ◈★◈,商船使用寿命一般为20-25年ღ◈★◈,而全球船队的平均船龄在增加ღ◈★◈,34%的船舶船龄超过15年ღ◈★◈。此外ღ◈★◈,根据国际海洋组织提出的航运业碳减排行动计划ღ◈★◈,到2050年将实现碳排放量减少50%ღ◈★◈,所以一大批船舶面临着更新换代的需求ღ◈★◈。在全球航运业加速向绿色低碳转型的背景下ღ◈★◈,船东纷纷加大对替代燃料船舶的投资力度ღ◈★◈,以应对日益严格的环保要求ღ◈★◈。
克拉克森此前发布报告认为ღ◈★◈,假设航运业逐步去碳化ღ◈★◈,达到当前IMO 2030/2050年目标但达不到巴黎协定2050年目标ღ◈★◈,在此情境下全球海运贸易将保持温和的增长ღ◈★◈,平均航速逐渐放缓ღ◈★◈,节能技术和替代燃料船舶逐步引入更新ღ◈★◈,老旧船舶逐渐加速淘汰ღ◈★◈。并预测ღ◈★◈,在接下来的10年ღ◈★◈,考虑到航运业绿色转型所需的船队更新规模ღ◈★◈,估计到2033年新造船投资将达到1.6万亿美元ღ◈★◈,平均每年新造船订单以数量计达2140艘ღ◈★◈。
船舶具有二十年以上的长寿命ღ◈★◈、一年半至三年的长生产周期和长扩产周期ღ◈★◈,导致造船业以十年为维度周期波动ღ◈★◈。本轮船舶周期启动自2021年ღ◈★◈,船舶订单量价齐升ღ◈★◈,当前仍维持较高景气度ღ◈★◈,头部船厂接单至2028年ღ◈★◈。船舶行业仍在周期上行阶段ღ◈★◈,需求侧船龄到期与航运业燃料转型为核心驱动力ღ◈★◈,供给刚性下周期有望持续至2030年后ღ◈★◈。另有机构发布报告称ღ◈★◈,2021年开始船舶行业已进入新一轮增长周期ღ◈★◈,预计至2030年ღ◈★◈,中国船舶行业将保持稳定增长的态势ღ◈★◈。
从中期来看ღ◈★◈,我国船舶涂料市场需求仍将会维持较好的景气度ღ◈★◈。为了抓住此轮船舶工业超级周期ღ◈★◈,大批企业纷纷入局船舶涂料赛道ღ◈★◈,众多企业也投资新增船舶涂料产能ღ◈★◈。比如中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司计划总投资2520万元实施船舶涂料改造项目ღ◈★◈,项目建成后公司年增产8000万升船舶涂料(约合10.5352万吨)ღ◈★◈,公司全厂产能达到21.2412万吨(约合1.6亿升)ღ◈★◈。
由于在中国船舶涂料市场业绩呈现出良好增长态势ღ◈★◈,阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州)有限公司计划追加投资1750万元ღ◈★◈,利用在建厂房新增1500吨高性能防污涂料ღ◈★◈。该公司表示ღ◈★◈,随着船舶的更新换代速度越来越快ღ◈★◈,其对船舶涂料的需求也日益增加尊龙凯时- 人生就是搏!ღ◈★◈,正夯实船舶涂料行业的发展趋势ღ◈★◈,船舶防污涂料也必将迎来更加广阔的发展前景ღ◈★◈。为满足当前市场对于船舶防污涂料的需求ღ◈★◈,公司计划投资扩充防污涂料产能ღ◈★◈。
为满足当前市场对于船舶涂料的需求ღ◈★◈,立邦涂料(江苏)有限公司于近期计划总投资2000万元新增年产2.304万吨船舶涂料ღ◈★◈。“近年来ღ◈★◈,我国船舶制造业总产值呈上升趋势ღ◈★◈,预计2023-2028年ღ◈★◈,我国船舶制造行业工业总产值将维持在2%左右ღ◈★◈,到2028年工业总产值将超过4000亿元ღ◈★◈。”立邦在环评报告中如此表示ღ◈★◈。
福建省三棵树新材料有限公司计划总投资78058万元实施的迁扩建项目于今年正式开工建设ღ◈★◈,该项目建设溶剂型涂料5万吨/年ღ◈★◈、胶粘剂类5万吨/年ღ◈★◈、水性涂料9万吨/年ღ◈★◈,其中包括年产1万吨油性工业漆(船舶漆等)ღ◈★◈;此外ღ◈★◈,三棵树还计划在安徽明光工厂建设船舶涂料生产线ღ◈★◈。据悉ღ◈★◈,三棵树船舶涂料已应用于船舶领域ღ◈★◈。
湖北恒毅新材料科技有限公司年产4万吨海洋防污防腐涂料ღ◈★◈、4万吨水性陶瓷涂料生产线日签约落户荆州ღ◈★◈,该项目占地面积130亩ღ◈★◈,项目生产的产品将应用于船舶等领域ღ◈★◈,项目建成后预计可实现年产值20亿元ღ◈★◈。浙江材宝新材料科技有限公司计划总投资10.8亿元新建年产30000吨船舶环保型特种涂料及年产50000吨特种树脂项目ღ◈★◈,项目建成达产后预计年销售额10亿元ღ◈★◈,有望实现多项领域的进口替代ღ◈★◈。海巍(云浮)新材料科技有限公司计划投资5500万元新建海洋先进防护材料产业化项目ღ◈★◈,项目生产的涂料产品广泛应用于船舶防污涂料ღ◈★◈,达产后正常年份预计每年可实现销售收入58628万元ღ◈★◈。宁波圣润新材料有限公司计划总投资
万吨新建年产2000吨纳米气凝胶船舶防污涂料ღ◈★◈;浙江东氩科技有限公司计划总投资10903万元建设年产10000吨低VOCs含量的高性能涂料含配套系列涂层和20000吨高分子聚酯化合物高端新材料技改项目ღ◈★◈,项目产品用于大型船舶重点领域ღ◈★◈;山东奔腾漆业股份有限公司计划投资新建10000吨船用高性能涂料项目ღ◈★◈。为抓住市场发展机遇ღ◈★◈,美涂士集团旗下控股子公司江苏金陵特种涂料有限公司借助高校力量ღ◈★◈,开发船舶用长效防污涂料关键技术ღ◈★◈,未来计划投建生产线布局船舶涂料赛道ღ◈★◈。吉人高新今年3月计划总投资375
500吨ღ◈★◈、石墨烯改性环氧富锌防腐涂料1000吨的生产能力ღ◈★◈,其中石墨烯改性环氧富锌防腐涂料广泛应用于船舶ღ◈★◈、海洋设施ღ◈★◈、桥梁等领域ღ◈★◈。浙江鱼童新材料股份有限公司计划投资实施新增年产6250吨高性能涂料ღ◈★◈、3000吨水性涂料技改项目ღ◈★◈。湖北华墅建筑新型材料有限公司计划总投资3亿元新建年产6万吨船舶ღ◈★◈、工业防腐涂料项目ღ◈★◈;浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司年产
万吨海洋防污防腐材料系列新建项目将于2025年年底建成投产ღ◈★◈;三烁涂料(淮安)有限公司计划总投资1.25亿元新建年产20000吨高性能工业涂料项目ღ◈★◈,项目产品用于汽车ღ◈★◈、船舶ღ◈★◈、轨道交通ღ◈★◈、工业防护等行业ღ◈★◈。此外ღ◈★◈,云浮市西江感光化学科技有限公司ღ◈★◈、沃伦常青涂料(江苏)有限公司等大批企业均于近期投资建设了船舶涂料产能ღ◈★◈。在抓住机遇的过程中ღ◈★◈,中国船舶涂料行业也将会出现产能过剩ღ◈★◈,最终会加剧竞争的激烈程度ღ◈★◈,陷入“价格战”与“内卷”之中尊龙凯时- 人生就是搏!ღ◈★◈。从行业的总体发展状况来看ღ◈★◈,尽管船舶涂料需求侧仍然保持着快速增长零零八ღ◈★◈,但是供给侧的产能扩张远远快于需求的增长ღ◈★◈。此外ღ◈★◈,这轮船舶工业超级周期还剩下5
年左右的时间ღ◈★◈,而船舶涂料开发周期比较长ღ◈★◈,后进入船舶涂料赛道的企业ღ◈★◈,如何在这轮周期结束前抢夺这波红利是一个极大的考验ღ◈★◈。(涂界)2025年
船舶漆业务销售收入为估算ღ◈★◈,如有差池ღ◈★◈,请以各企业的实际销售收入数据为准ღ◈★◈;2ღ◈★◈、每年会对上年入围品牌的销售数据进行适当修正ღ◈★◈,导致个别品牌销售收入数据有所变动ღ◈★◈;3ღ◈★◈、本排行榜仅作行业研究ღ◈★◈,不构成对相关公司二级市场的任何操作建议ღ◈★◈,榜单中数据仅供参考ღ◈★◈。返回搜狐ღ◈★◈,查看更多平台声明ღ◈★◈:该文观点仅代表作者本人ღ◈★◈,搜狐号系信息发布平台ღ◈★◈,搜狐仅提供信息存储空间服务ღ◈★◈。防锈涂料ღ◈★◈,尊龙棋牌官网35b木器漆ღ◈★◈,尊龙棋牌版本合集ღ◈★◈!
本文链接:尊龙凯时- 人生就是搏!|零零八|【聚焦】2025中国十大船舶涂料品牌榜单揭晓:
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